В несокрушимой паутине уличных переулков Нью-Йорка 1846 года витает запах крови и мести, словно невидимый туман, окутывающий сердца горожан. Заклятые враги, Мясник Билл и Амстердам, готовы пуститься в бой на жизнь и смерть, чтобы окончательно разрушить друг друга. Война, которой не будет победителя, разгорается в самом центре густонаселенного...

Совсем недавно произошло ужасное преступление - жена мужчины Люка была убита маленьким мальчиком в отдаленном лесном домике. Несмотря на это, Люк решает привезти туда свою новую подругу Гейл и ее сына Джоша, чтобы провести выходные. Но как только мальчик начинает видеть во сне свою мертвую маму, Гейл, детский психолог, понимает, что перед ними...