В центре увлекательного повествования оказывается неожиданная встреча между Екатериной II и известным бунтарем Емельяном Пугачевым, который в свое время едва не стал причиной свержения императрицы с престола. Несмотря на то что в исторической действительности эти две личности никогда не пересекались, режиссёр Екатерина Толдонова решает представить...

Давным-давно, в одном маленьком лесу, жил снеговик по имени Морозко. Каждую зиму он оживал благодаря волшебству и радовал всех своим присутствием. Но в этом году зима была теплее обычного, и Морозко начал растаять. Он был в отчаянии и не знал, что делать. Однажды Лисенок, папа Лис и Ворона услышали о проблеме снеговика и сразу же решили помочь....