В 1974 году на экранах телевизоров раздавались звуки незабываемой песни, когда группа ABBA завоевала сердца миллионов, исполнив «Waterloo». Эта незабываемая мелодия оставила глубокий след в душе маленького мальчика Ларса, живущего на далёком исландском побережье. С того момента он твёрдо решил, что однажды станет частью этого грандиозного...

Немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всегда жаждал ощутить себя на сцене, исполняя свою любимую музыку в джазовом ансамбле. Когда ему наконец удалось пройти прослушивание у легендарной саксофонистки, он чувствовал, что его мечта сбылась. Но судьба распорядилась иначе, и Джо внезапно оказался на пороге Великого После, лишившись шанса на...