В один из вечеров комик по имени Брендон стоит на сцене, готовясь к своему заключительному шоу. Это выступление для него имеет особое значение, ведь за плечами у него долгий путь, полный взлетов и падений, смеха и слез. Аудитория ждет его выход с нетерпением, но сам Брендон чувствует груз воспоминаний, которые наваливаются на него, как тень...

На сцене театра витает загадочная атмосфера, наполненная иллюзиями и тайнами. Иллюзионист, сияющий в ослепительных костюмах, вызывает восторг у зрителей своими фокусами и трюками. Но внезапно в зале начинают происходить странные смерти, оставляющие за собой лишь загадочные следы. Подозрения падают на автора шоу, чьи выходы на сцену сопровождаются...