XVI век, эпоха беспокойных перемен и великих испытаний для Руси. Правление Иоанна IV Васильевича, известного как 'Грозный', становится временем горьких испытаний и опасностей. С востока и запада нависла угроза, Москва пала под ударами врагов, а поляки приближались к русским землям... В эти мрачные дни возвращается сын Малюты Скуратова,...