Беременная Сара не могла избавиться от кошмаров, которые преследовали ее каждую ночь после встречи со зловещей старухой. Она чувствовала, что что-то тяжелое и мрачное окутало ее жизнь, и ее сердце замирало от страха каждый раз, когда она вспоминала те мерзкие глаза, наполненные злобой. Сара была уверена, что ее сглазили, и что магия старухи...

Таинственная женщина Кристи, живущая в маленьком городке на окраине, всегда оставалась загадкой для окружающих. Ее работа на почте казалась всего лишь скучным обязанностями, но никто не знал, что именно она отвечает на все письма, адресованные Санта Клаусу. Ее теплые слова и добрые пожелания проникали в сердца тех, кто верил в чудеса, и Кристи...