Июнь 1941 года. Город Орша, Белорусская ССР, был заполнен волнением и предвкушением перед выступлением известного иллюзиониста Якова Оттеля. София, его супруга и помощница, была рядом, поддерживая и вдохновляя своего мужа. Но в одно мгновение все изменилось, когда немцы ворвались в город, захватив его. Судьба разлучила Якова и Софию, отправив их...