В небольшом корнуольском городке, затерянном среди живописных пейзажей и морских просторов, разворачивается драматическая история о том, как дружба может подвергнуться серьезным испытаниям в условиях страсти и любви. Два лучших друга, талантливый художник Маннингс и харизматичный капитан Эванс, находят себя на перекрестке чувств, когда оба...