В уединенном бразильском городке, где каждый знает каждого, вспыхнула крайне необычная эпидемия. Подростки, на первый взгляд обычные школьники, стали жертвами странного вируса, передающегося через поцелуи. Город охвачен паникой и страхом, ведь никто не знает, как быстро эта болезнь может распространиться и кого затронет следующим. Семьи и друзья...

10-летний Тито, несмотря на свой маленький возраст, уже понимал, что страх - это не что иное, как темная сила, способная уничтожить человеческое существо изнутри. В мире, где каждый день приносил новые испытания и опасности, он понимал, что необходимо найти способ победить этот врага раз и навсегда. Несколько лет назад его отец был последней...