Луна стала новым другом для Скотти, и он с удовольствием бродил по ночному лесу, чувствуя себя свободным и могущественным. Его острые уши и чувствительный нюх помогали преодолевать препятствия и находить нужные следы в темноте. С каждым днем парень все больше погружался в мир оборотней, забывая о своей прежней жизни. Но неожиданно для себя он...