Лорд Тенсли, злой волшебник, безжалостно стремится завладеть сердцем и рукой принцессы, леди Энногард. Отказавшись от его ухаживаний, она становится жертвой похищения и зловещего заговора. Властитель зла решает поставить ультиматум: пока Энногард не согласится стать его женой, дракон, выпущенный им на землю, будет губить всех, кто осмелится...