В недрах современного Манхэттена разворачивается эпическая битва между силами света и тьмы. Мастер магии Бальтазар Блэйк, давно стоящий на страже добра, вновь выходит на передовую, чтобы защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата. Этот злобный колдун с черными планами готов уничтожить все на своем пути, и только Бальтазар способен...