Действие загадочного анимационного произведения разворачивается на прекрасных просторах Шотландии, в туманное время конца 1950-х годов. Здесь, среди живописных холмов и загадочных замков, мы попадаем в захватывающий мир секретов и тайн. Главный герой – талантливый фокусник, чье искусство вызывает удивление и недоумение у местных жителей. Однажды...