Свирепое чудовище, с острыми клыками и огромными лапами, преследует бедных грызунов Манхэттена, заставляя их дрожать от страха. Зловещий грохот его шагов разносится по улицам, заставляя всех скрываться в укрытиях и молиться, чтобы не попасться в его когти. Но особенно жуткий кошмар сопровождает маленького Фивела, который ощущает на себе дыхание...