Питер Паркер, оказавшийся в самом центре событий, после того как высокотехнологичный механизм случайно наложил на него биокинетическую формулу, преобразив его в живое оружие, не знает, что делать с новыми способностями. Теперь он должен принять свою судьбу и сразиться с новыми угрозами, которые подстерегают его на каждом шагу, стараясь сохранить...

Неожиданная встреча с магом, вызвавшая цепь невероятных событий, заставила хоббита покинуть уютное логово и отправиться в опасное путешествие. Сплоченная группа путешественников столкнется с темными силами, коварными обитателями леса и, наконец, с самим драконом, чье дыхание способно уничтожить все на своем пути. Но на пути к Одинокой горе герои...