Эрасмус и Пол, два неразлучных друга, ведут спокойный образ жизни, наслаждаясь каждым моментом вместе. Их дни наполнены улыбками, шутками и весельем, ничто не может нарушить их безмятежность. Но однажды все меняется, когда на пороге их дома появляется мальчик лет десяти, утверждая, что он внук Эрасмуса. Появление этого загадочного ребенка...

Несколько месяцев назад жизнь Бренды рухнула, когда она потеряла своего любящего мужа. Теперь она стоит перед выбором: остаться в старом городе, окруженном воспоминаниями, или начать все с чистого листа. Решившись на перемены, она переезжает в маленький городок в пустыне Нью-Мексико, надеясь на новый начало для себя и своих детей. Но их мир...