Два неразлучных ребенка, брат и сестра, оказываются в сюрреалистической ситуации, когда, исследуя окрестности, они теряются в густом лесу. Их приключение, полное тревоги и страха, приводит их к таинственной избушке, в которой обитает злой колдун. Этот человек не только использует магию для своих зловещих целей, но и имеет ужасную привычку...

Снова на горизонте появляется фигура мистера Мияги, обладающего неисчерпаемой мудростью и опытом восточных боевых искусств. На этот раз его ученицей становится Жюли - внучка американского солдата, спасшего жизнь Мияги в годы Второй мировой войны. Девушка оказалась в тяжелой ситуации: проблемы в школе, непонимание с матерью, вражда с хулиганами....