В центре повествования оказывается жизнь короля Баварии Людвига II, чья душа полна романтики и стремления к идеалам красоты и гармонии. С раннего возраста он погружается в волшебный мир искусства, который открывается ему через оперу Вагнера «Лоэнгрин». Это произведение не просто оставляет глубокий след в его сознании, но и ведет его по пути...