Фильм открывается сценой, где Кевин Арчер покидает родное гнездо, наполненное недопониманием и обидами со стороны родственников, чтобы отправиться вслед за своим возлюбленным Тоби на уединенный тропический островок под названием "Бухта Данте". Место, где обитают только местные жители, среди которых есть и геи, и гетеросексуалы. Но...

У Томаса Козлолысова возникли серьезные трудности: современные рационалистичные дети перестали верить в его существование. Чтобы вернуть детям веру в чудо, Томас отправляется в престижную частную школу на американском побережье. Ему предстоит проявить все свои волшебные способности и убедить детей в том, что Рождество - это не просто праздник, а...