В центре сюжета двое пушистых секретных агентов по имени Клаэ и Бруо, которые трудятся на тайное Королевство. Однажды главных персонажей отправляют в Загадочный лес, чтобы отыскать волшебство, способное помочь спасти их страну от нападения ужасных, злобных гигантов под названием Перлимпы, готовых пойти на многое, чтобы уничтожить маленьких...