Во время своего путешествия по Европе американец Вирджил Смит, занимающийся продажей фонографов и сопровождаемый верным компаньоном — собакой по кличке Блич, оказывается в живописной Австрии. С планом представить свой уникальный продукт непосредственно императору Францу Иосифу, он стремится не только увеличить объемы продаж, но и привлечь внимание...