Принц Дерек и принцесса Одетт - обладатели редкого счастья, живущие в замке на Лебедином озере. Они окружены верными друзьями: умной черепашкой Скороходом, веселым лягушонком Жан-Прыгом и забавной птичкой Лейтенантом Пуфином. Их дружба и любовь создают атмосферу радости и гармонии в королевстве. Однако на этом прекрасном острове внезапно...