В канун Первой мировой войны, в 1914 году, жизнь бедной Нелли кардинально меняется, когда она получает работу медсестры в переполненном военном госпитале. Здесь, среди страданий и потерь, она сталкивается с трагедией, которая превращает её судьбу. На её глазах умирает Роз, молодая женщина из состоятельной семьи, чья жизнь завершилась в ужасных...

Согласно древнему обычаю, старый добрый Санта несмотря на свою неугасимую любовь к детям и праздникам, вынужден думать о своем уходе на пенсию. Но чтобы передать свою мудрость и дар детской радости, ему необходимо найти достойного наследника. И вот, среди миллионов детей, судьба приготовила сюрприз - мальчика по имени Николас, сироту с ангельским...