Александр Ларин, талантливый и успешный художник из Ленинграда, стремительно преуспевающий в Америке, возвращается на родину после долгих лет эмиграции. Встреча с бывшей возлюбленной, Анной, и ее дочерью Машей, переворачивает его мир с ног на голову. Вновь ощущая запах родины и давно забытые эмоции, Ларин погружается в вихрь прошлого, где каждый...