Майор МВД Сергей Грачев, более известный как «Грач», был обычным полицейским до того момента, как получил пулю в голову. Исход операции был под угрозой, но Грачев выжил, несмотря на то, что пуля осталась в его мозгу, причиняя удивительные последствия. Ранение изменило его жизнь навсегда. Проходя через клиническую смерть, Грачев видел загадочный...