Раненый случайной пулей во время перестрелки в ночном клубе, саксофонист Иззи Морер больше не может играть. Его жизнь изменилась, и он оказался на краю пропасти, не зная, как двигаться дальше. Но судьба приготовила для него нечто невероятное. Как-то, прогуливаясь по Манхэттену, он наталкивается на бездыханное тело. В портфеле незнакомца Иззи...