На сцене развертывается удивительное шоу, которое должно было стать дебютом Фокусника Дона Галлико. Его мастерство вызывает восторг зрителей, но внезапно всё рушится из-за предательства Дона Ормонда. Промоутер оказывается двуличным и уже продал самые яркие трюки Галлико его конкуренту, Ринальди. Но Галлико не сдаётся, ведь он не только виртуоз в...

Молодой цирюльник и массажист Хаджи, понимая, что в Исфахане его возможности ограничены, решает покинуть родные края и отправиться на поиски счастья. За тысячи лет истории этот город видел множество приключений, но такого, какое предстоит пережить Хаджи, он еще не знал. Встреча с принцессой Фозией ставит его перед непростым выбором - помочь...