В небольшом городке, где жизнь течет размеренно, существует видеопрокат, где работает скромный и замкнутый человек по имени Барт. Каждый день он встречает однообразных клиентов и тихо наблюдает за их поведением, не имея смелости вмешиваться в их дела. Всё меняется, когда на его пути оказывается харизматичный и уверенный в себе мужчина по имени...

События происходят в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния, где общество оказывается под гнетом повсеместной наркомании. На горизонте маячит угроза, которую представляет загадочная Субстанция Д, способная разрушить психику человека и поглотить его существование. В этой мрачной атмосфере главный герой — Роберт Арктор, тайный агент,...