Уличный хулиган и любимец Балтимора, клоун Блимпо, отправился в гастроли в Румынию и там, во время представления, вдруг умер при загадочных обстоятельствах. Трагическое происшествие не помешало его возвращению домой, однако гроб с телом клоуна был ошибочно доставлен не на тот адрес - в офисное здание. Ночью, когда дежурные охранники заняты...

В таинственном лесу, где ветви деревьев шелестят под лунным светом, разворачивается опасный заговор. Коррумпированные политики задумали уничтожить белоголовых орланов, чтобы не оставить шанса на спасение уникальной природы и добычу нефти под их гнездовьями. Однако судьба лесных обитателей оказывается в руках четырех смелых подростков, решивших...