В холодном мире разведчиков 1941 года началось новое испытание. Сталин прислал группу на поиски своего сына, их предстояла миссия, наполненная опасностью и неизвестностью. Перед каждым членом команды стояла дилемма - выполнить приказ или пойти против высшего руководства. Но страх был не лучшим советником, ведь от успеха миссии зависела судьба не...

Осенью 1942 года в прифронтовом районе произошло заслуженно оцененное масштабное событие - крупная железнодорожная диверсия. Подрыв советского воинского эшелона, направлявшегося на фронт с техникой и бойцами, вызвал мгновенную реакцию НКВД и военной контрразведки. Результаты оперативных действий не заставили себя ждать, преступники были выследены...