В маленьком провинциальном городке, полноценно живущем своей размеренной жизнью, существует немой бездомный, известный местным жителям как Герасим. Он обитает в скромной сторожке, расположенной рядом с церквью, и его день начинает и заканчивается в этом тихом святилище. Несмотря на отсутствие слов, этот человек наделен уникальной способностью...