В конце 70-х годов в уединенном советском городке, затерянном среди серых улиц и заброшенных дворов, мальчик по имени Мишка пытается найти своё место в мире, полном несправедливости и жестокости. Оставленный на произвол судьбы матерью и отчимом, он живёт в однообразии и тоскливом одиночестве, обретая силу в своей любознательности и безрассудной...