Филипп не прочь нарушить правила, и иногда это приводит к неприятностям. Его мама старается контролировать его бурную энергию, но сделать это не всегда легко. Несмотря на это, Филипп очень привязан к своей маме. Они вместе завтракают, занимаются зарядкой, гуляют по парку и катятся на аттракционах, что приносит им много радости. Когда мамы нет...

Фильм рассказывает историю борьбы между двумя разными мирами: Великим Московским княжеством и уральской пармой, древними пермскими территориями, на которых обитали язычники. Здесь предстоит встретиться настоящим реальным героям и призракам, утонченным князьям и типичным шаманам, вогулам и московитам. Каждая сторона имеет свои интересы, намерена...