Фильм рассказывает историю борьбы между двумя разными мирами: Великим Московским княжеством и уральской пармой, древними пермскими территориями, на которых обитали язычники. Здесь предстоит встретиться настоящим реальным героям и призракам, утонченным князьям и типичным шаманам, вогулам и московитам. Каждая сторона имеет свои интересы, намерена...