Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло радостно обнимает своего новорожденного сына, ощущая тепло и счастье в своем сердце. Он не замечает, как его жена Эмма становится все более отстраненной и равнодушной к малышу, что начинает настораживать молодого отца. С каждым днем поведение жены становится все более загадочным, и когда она внезапно...

Мэйнард Грейгер, скучный владелец магазинчика, возвращается домой после тяжелого рабочего дня. Он открывает дверь и с удивлением видит, как его жена вместе с местным шерифом наряжены в ростовые фигуры зайца и волка. Непривычный образ любовников шокирует Мэйнарда, и он решает утопить горе в бутылке алкоголя. Одетый в костюм гориллы, он отправляется...