Сергей Синицын, молодой и талантливый клоун, живет насыщенной и яркой жизнью в мире цирка, где его задача — радовать зрителей, вызывая у них смех и улыбки. В повседневной суете иллюзий и веселья, наш герой решает сделать шаг, который изменит его жизнь навсегда. Он принимает решение усыновить шестилетнего мальчика из детдома по имени Ваня, несмотря...