Великолепная жизнь юной графини Элис Маршмортон всегда была предметом зависти и сплетен среди слуг, живущих на землях замка Топли. Споры и пари на тему ее бракосочетания были настолько острыми, что один из слуг, влюбленный в девушку, решил подстроить интригу. Подделав ее почерк, он написал письмо американскому танцору, с которым Элис случайно...

Том Грэйсон, бывший аристократ, оказался на дне после скандала с дуэлью, но не пал духом. По зову судьбы он оказался на плавучем театре, где его талант был признан и превращен в уникальное шоу. Его голос завораживал зрителей, а его обаяние не оставляло равнодушными даже самых хладнокровных. Тем временем, в сердце молодой девушки Люси пылала...