В мрачном и туманном Городе Потерянных Детей, где каждый уголок пронизан атмосферой таинственности, на берегу моря возвышается зловещий замок. В этом уединенном месте живет ученый Кранк, чья жизнь, словно погруженная в бездну отчаяния, оказалась под гнетом бессонницы. Преждевременно постаревший из-за своей нездоровой страсти к науке, он не может...