Цю Фу был не только великим клоуном, но и настоящим мастером искусства сычуаньской оперы. Его скончание стало настоящим потрясением для всего искусствоведческого сообщества Китая в 1980-х годах. Но перед тем, как его душа может покинуть мир живых, ему предстоит нелегкое путешествие в город-призрак, в который попадают только избранные. В пути Цю Фу...