В центре увлекательного повествования оказывается неожиданная встреча между Екатериной II и известным бунтарем Емельяном Пугачевым, который в свое время едва не стал причиной свержения императрицы с престола. Несмотря на то что в исторической действительности эти две личности никогда не пересекались, режиссёр Екатерина Толдонова решает представить...