В центре повествования оказывается жизнь короля Баварии Людвига II, чья душа полна романтики и стремления к идеалам красоты и гармонии. С раннего возраста он погружается в волшебный мир искусства, который открывается ему через оперу Вагнера «Лоэнгрин». Это произведение не просто оставляет глубокий след в его сознании, но и ведет его по пути...

Мэй уже длительное время наслаждалась спокойной жизнью английской бабушки, не предвидя никаких серьезных перемен. Однако внезапная смерть ее мужа, произошедшая во время визита к детям в Лондон, заставляет ее взглянуть на свою жизнь по-новому. Переехав к своей дочери, Мэй встречает ее любовника Даррена - загадочного мужчину, который как будто...