В начале 1930-х годов, молодой и перспективный автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин, чтобы начать новую главу своей жизни. Этот шаг становится возможным благодаря приглашению его друга, поэта Уистена Хью Одена. В столице Германии, охваченной нарастающим культурным накалом и политической нестабильностью, он принимает на себя роль учителя...