Маленький птенец Рыжик и куропатка-отшельник Гайрон - кажется, что им не суждено было встретиться, но судьба распорядилась иначе. Рыжик, потерявший стаю, оказался один на один с природой, неспособный улететь на зимовку. Гайрон, вечно угрюмый и недовольный, стал его проводником в незнакомые страны. Поехали они через леса и горы, в поисках Райской...