Бывший учитель фехтования Мадарамэ Кютаро, человек суровый и немногословный, безуспешно пытается найти работу. Однажды ему выпадает необычный шанс заработать немалые деньги. Сакити просит убить кошку своего хозяина, из-за которой тот превратился в настоящего ребенка. Голод не щадит, и Кютаро принимает предложение, несмотря на свои принципы и...