Перед началом нового этапа в жизни, который ознаменует поступление в старшую школу, Юта Тогаси решает оставить позади все детские игрушки и глупости. Он выбрасывает пластиковый меч и другие ненужные атрибуты, стремясь стать более взрослым и осознанным. Однако его планы сталкиваются с неожиданной преградой в лице новой соседки и одноклассницы Рикки...

Время, когда индустриальная революция достигла своего апогея, окутано атмосферой как прогресса, так и неизведанных опасностей. На фоне стремительного развития технологий внезапно появляется чудовище, ставя перед человечеством угрозу, которую трудно игнорировать. Это создание может быть уничтожено лишь одним способом — пронзив его сердце, скрытое...