Мальчик по имени Персивал живёт со своим дедушкой в уединённой гавани, расположенной высоко над облаками. Ему нравится его спокойная жизнь, но в глубине души он мечтает о чем-то более захватывающем. В один неприметный день его существование кардинально меняется, когда незнакомец, таинственным образом связанный с его судьбой, приходит и разрушает...