После окончания совместной жизни родителей старшеклассник Каи вынужден оставить знакомую ему жизнь в Токио и переехать в тихую рыбацкую деревушку. Новое окружение кажется ему чуждым и непривычным, и в первые дни он погружён в одиночество и подавленность. В школе у него нет друзей, с которыми он мог бы поделиться своими переживаниями и чувствами....

В центре истории находятся двое молодых людей: Таки, житель динамичного центра Токио, и Мицуха, представительница тихого провинциального городка. Их жизненные пути переплетаются удивительным образом — они начинают обмениваться телами во сне, погружаясь в совершенно различные миры и повседневные реалии друг друга. Каждый из них становится...