Бывший учитель фехтования Мадарамэ Кютаро, человек суровый и немногословный, безуспешно пытается найти работу. Однажды ему выпадает необычный шанс заработать немалые деньги. Сакити просит убить кошку своего хозяина, из-за которой тот превратился в настоящего ребенка. Голод не щадит, и Кютаро принимает предложение, несмотря на свои принципы и...

Эпоха Сэнгоку - времена бесконечных сражений, интриг и предательств в Японии XVI века, когда власть была разделена между многочисленными военачальниками. Каждый из них стремился к максимальному расширению своего влияния и территорий, не щадя ни себя, ни своих противников. Под облаками дыма и пыли сражений решалась судьба всей страны, а люди...

В безлюдных кварталах, где тени ночи обвивают заброшенные улицы, живет мастер меча по имени Кютаро, чья жизнь насыщена нищетой и одиночеством. Этот искусный воин, хоть и обладающий непревзойденными навыками в обращении с мечом, отчаянно дичится людей и не знает, как зарабатывать на жизнь, кроме как с помощью своего оружия. В один судьбоносный день...