В жизни Эмили настали темные времена, когда её судимость стала непреодолимым препятствием на пути к нормальному существованию. Каждое утро она пробуждается с тяжелым грузом долгов, и единственным источником дохода для неё остается работа курьером в службе доставки еды. Эта работа не только малоприемлема с точки зрения оплаты, но и не гарантирует...

Уличный хулиган и любимец Балтимора, клоун Блимпо, отправился в гастроли в Румынию и там, во время представления, вдруг умер при загадочных обстоятельствах. Трагическое происшествие не помешало его возвращению домой, однако гроб с телом клоуна был ошибочно доставлен не на тот адрес - в офисное здание. Ночью, когда дежурные охранники заняты...