Агент ФБР Малькольм Тернер - настоящий виртуоз в искусстве перемен. Его ум и обаяние способны разгадать самые запутанные загадки, а его мастерство в обмане не знает границ. На этот раз он принимает облик старика азиата, чтобы раскрыть серию преступлений. Новое задание ведёт его в укромный южный городок, где скрывается опасный преступник,...