Принц Лассман, погружённый в свои мысли, отправляется на охоту, надеясь на приключения и обретение смысла в своей жизни. Во время своих странствий он находит замок, возведённый с помощью волшебной феи Клео. Этот замок стал воплощением безусловной любви и жертвенности, проявленных к нему его доброй, но, к сожалению, не всегда удачливой матерью...

1779 год. Восьмилетний Людвиг ван Бетховен уже известен в Бонне как музыкальный чудо-ребенок, поражающий всех своими невероятными способностями. Его музыкальный талант не остается незамеченным, и отец мальчика решает отправить его на обучение к опытным музыкантам. Попытки отца обучать сына музыке самостоятельно не увенчиваются успехом, и Людвига...